Finances et gestion Protection juridique des majeurs Nouveauté
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FG23 : L'approche financière dans la gestion du patrimoine des personnes protégées

1 jour

16 février 2027 +1 session

Dernière modification le 24 avril 2026

  • Caractéristiques
  • Programme
  • Informations complémentaires

Présentation

Cette formation permet de maîtriser les principaux produits financiers et leurs implications dans la gestion du patrimoine des personnes protégées. Elle apporte des repères concrets pour adapter les placements à chaque situation, en lien avec le projet de vie du majeur.

Objectifs de la formation

  • Exposer les implications fiscales des produits financiers (choix entre barème progressif et FPU)

  • Expliciter tous les produits financiers liés à la gestion de patrimoine des personnes protégées

  • Vérifier l'adaptabilité des placements financiers à la situation du protégé et au projet de vie établi pour ce dernier

Public

  • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cadre technique et chef de service de service mandataire à la protection juridique des majeurs (SMPJM), directeur général de SMPJM, directeur administratif et financier de SMPJM, comptable

    Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap

Pré-requis

Aucun prérequis

Programme

Les comptes à vue

  • Le compte courant

Les liquidités

  • Le livret A / le livret bleu
  • Le livret B et comptes sur livret
  • Le livret de développement durable
  • Le LEP / livret Rose
  • Le livret jeune
  • Tableau récapitulatif

Les titres

  • Le compte-titres
  • Le PEA
  • L'obligation
  • L'action
  • Les OPCVM (Sicav et Fonds Communs de Placement)

L'épargne à terme

  • Le compte terme
  • Le PEL
  • L'assurance-vie (épargne handicap, etc...)
  • Le contrat de capitalisation

Les plus de la formation

Méthode démonstrative, affirmative, interrogative, découverte
Études de cas et retours d’expériences

Évaluation

La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application et des études de cas
Un questionnaire d’évaluation des acquis est remis à chaque participant au terme de la formation

Dates

En inter - Présentiel:

  • 31 mars 2027 à Paris

En inter - Distanciel:

  • 16 février 2027

Tarifs

En inter - Présentiel

Tarifs 2027
Adhérents
370 €
nets de taxes par personne (déjeuner offert).
Non-adhérents
480 €
nets de taxes par personne (déjeuner offert).

En inter - Distanciel

Tarifs 2027
Adhérents
350 €
nets de taxes par personne.
Non-adhérents
460 €
nets de taxes par personne.
S’inscrire à une formation inter

Formation disponible en intra

Une formation intra c’est :

  • Une analyse précise de votre demande
  • Une proposition détaillée de formation
  • Une formation planifiée en concertation avec le centre de formation
  • Sur devis seulement.

Faire une demande de formation intra

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Une offre de formation spécialement conçue pour répondre aux besoins et attentes des organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux.

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