FG23 : L'approche financière dans la gestion du patrimoine des personnes protégées
1 jour
16 février 2027 +1 session
Dernière modification le 24 avril 2026
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- Caractéristiques
- Programme
- Informations complémentaires
Présentation
Cette formation permet de maîtriser les principaux produits financiers et leurs implications dans la gestion du patrimoine des personnes protégées. Elle apporte des repères concrets pour adapter les placements à chaque situation, en lien avec le projet de vie du majeur.
Objectifs de la formation
-
Exposer les implications fiscales des produits financiers (choix entre barème progressif et FPU)
-
Expliciter tous les produits financiers liés à la gestion de patrimoine des personnes protégées
-
Vérifier l'adaptabilité des placements financiers à la situation du protégé et au projet de vie établi pour ce dernier
Public
-
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cadre technique et chef de service de service mandataire à la protection juridique des majeurs (SMPJM), directeur général de SMPJM, directeur administratif et financier de SMPJM, comptable
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap
Pré-requis
Aucun prérequis
Programme
Les comptes à vue
- Le compte courant
Les liquidités
- Le livret A / le livret bleu
- Le livret B et comptes sur livret
- Le livret de développement durable
- Le LEP / livret Rose
- Le livret jeune
- Tableau récapitulatif
Les titres
- Le compte-titres
- Le PEA
- L'obligation
- L'action
- Les OPCVM (Sicav et Fonds Communs de Placement)
L'épargne à terme
- Le compte terme
- Le PEL
- L'assurance-vie (épargne handicap, etc...)
- Le contrat de capitalisation
Les plus de la formation
Évaluation
Dates
En inter - Présentiel:
- 31 mars 2027 à Paris
En inter - Distanciel:
- 16 février 2027
Tarifs
En inter - Présentiel
En inter - Distanciel
Formation disponible en intra
Une formation intra c’est :
- Une analyse précise de votre demande
- Une proposition détaillée de formation
- Une formation planifiée en concertation avec le centre de formation
Sur devis seulement.